Plc Uutechnic Group Oyj:n merkintäetuoikeusantia ja suunnattua osakeantia koskeva listalleottoesite on hyväksytty ja julkaistu
VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.12.2015 klo 17:30
PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N MERKINTÄETUOIKEUSANTIA JA SUUNNATTUA OSAKEANTIA KOSKEVA LISTALLEOTTOESITE ON HYVÄKSYTTY JA JULKAISTU TIEDOTTEESSA ON LISTALLEOTTOESITTEESSÄ OLEVAA AIEMMIN JULKAISEMATONTA TIETOA
Plc Uutechnic Group Oyj (”Uutechnic”) on tänään saanut Finanssivalvonnan hyväksynnän listalleottoesitteelle, joka koskee merkintäetuoikeusantia ja suunnattua osakeantia. Osakeantien ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä. Finanssivalvonnan hyväksymä suomenkielinen listalleottoesite on saatavilla Uutechnicin verkkosivuilta osoitteesta www.uutechnicgroup.fi/sijoittajat. Osakeanti osakkaiden merkintäetuoikeudella alkaa 4.12. ja päättyy 18.12.2015. Finanssivalvonta on antanut hyväksymisensä sille, että esitteen julkaisemisessa poiketaan säädetystä määräajasta siten, että esite julkaistaan ennen tarjousajan alkamista.
Listalleottoesite sisältää joitakin aiemmin julkistamattomia tietoja yhtiön tulevaisuudennäkymistä, Uutechnic Oy:n historiallisista tiedoista ja uuden konsernin pro forma-taloudellisista tiedoista. Listalleottoesite sisältää tässä tiedotteessa annetuista tiedoista laajempia selvityksiä.
Tulevaisuudennäkymät
Vaahto Group–konsernin raportointi nykymuodossaan päättyi 30.10.2015 kun Vaahto Groupin ylimääräinen yhtiökokous päätti Järjestelyn ja Rahoitusjärjestelyn toteuttamisesta. Tilinpäätöksessä 31.12.2015 uuteen kokonaisuuteen tullaan yhdistelemään Uutechnic 12 kuukauden osalta sekä Vaahto Group-konserni tilikauden kahden viimeisen kuukauden osalta. Vaahto Groupin 28.8.2015 annetun ennusteen mukaista kokonaisuutta ei siten raportoida ja 28.8.2015 annettu tulosennuste ei ole siten enää voimassa. Yhtiö ei anna tulosennustetta vuodelle 2015.
Merkittävimmät uuden konsernin tulevaisuuteen vaikuttavat tekijät ovat 30.10.2015 hyväksytty yritysjärjestely Uutechnic Oy:n kanssa, siihen liittyvät osakeannit sekä yhtiön ja sen rahoittajien välillä tehty sopimus rahoitusjärjestelystä. Ne antavat entistä paremman tase- ja rahoitusaseman sekä liiketoiminnallisen pohjan toiminnan kehittämiseksi lähitulevaisuudessa.
Yhtiössä on aloitettu suunnitteluvaihe, jonka yhteydessä kartoitetaan ja tarkastellaan toimintamalleja sekä tarvittavia toimenpiteitä synergioiden hyödyntämiseksi ja myynnin lisäämiseksi. Suunnitteluvaiheen tarkoituksena on keskittyä löytämään tuottavuutta ja kannattavuutta parantavia toimia. Yhtiö on myös tiedottanut asiakkailleen järjestelystä.
Uutechnic Oy
Seuraavissa taulukoissa on esitetty eräitä Uutechnic Oy:n taloudellisia konsernitilinpäätöstietoja 31.12.2014 ja 31.12.2013 päättyneiltä tilikausilta sekä ajanjaksolta 1.1-30.6.2015. Uutechnic Oy:n tilintarkastetut tilinpäätökset on laadittu suomalaisen tilinpäätösstandardin mukaisesti. Uutechnic on julkaissut vuosittain tilinpäätöksen. Vuoden 2014 tilinpäätös ja 30.6.2015 osavuotiset taloudelliset tiedot on listalleottoesitettä varten laadittu kansainvälisten IFRS-standardien mukaisesti. Vuoden 2014 IFRS-standardien mukaisesti laadittu tilinpäätös on tilintarkastettu. Järjestelyyn sisältymättömät erät on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi. Siirtyvä omaisuus koostuu rakennuksista, maa-alueista ja rahasta, jotka on arvostettu kirjanpitoarvoon, ja rahoitusinstrumenteista, jotka on arvostettu käypään arvoon IAS 39:n mukaisesti. Siirtyvä velka koostuu pääosin rahoitusinstrumentteihin liittyvästä laskennallisesta verovelasta.
Järjestelyyn sisältymättömissä omaisuuserissä on myös liiketoiminnassa käytettävät kiinteistöt. Näihin kiinteistöihin liittyvät poistot poistuvat tuloslaskelmasta ja korvautuvat perittävällä vuokralla kiinteistöistä. Perittävä vuokra on 180 000 euroa vuodessa. Alla esitetyt eräät taloudelliset tiedot eivät sisällä kaikkia Uutechnic:in tilinpäätöksen sisältämiä tietoja.
| Uutechnic, tuloslaskelma |
|
|||
| Tuhatta euroa |
IFRS 1.1.–30.6.2015 Tilintarkastamaton |
IFRS 1.1.–31.12.2014 Tilintarkastettu |
IFRS 1.1.–31.12.2013 Tilintarkastamaton |
|
|
|
||||
| LIIKEVAIHTO |
1 681 |
2 294 |
3 453 |
|
|
|
||||
| Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos |
52 |
-235 |
148 |
|
| Liiketoiminnan muut tuotot |
12 |
47 |
0 |
|
| Materiaalit ja palvelut |
-705 |
-799 |
-1 629 |
|
| Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut |
-450 |
-828 |
-855 |
|
| Poistot |
-26 |
-65 |
-82 |
|
| Liiketoiminnan muut kulut |
-186 |
-430 |
-393 |
|
|
|
||||
| LIIKEVOITTO / LIIKETAPPIO |
379 |
-15 |
640 |
|
|
|
||||
| Rahoitustuotot |
0 |
0 |
0 |
|
| Rahoituskulut |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
| VOITTO / TAPPIO ENNEN VEROJA |
379 |
-15 |
641 |
|
|
|
||||
| Tuloverot |
-82 |
4 |
-154 |
|
|
|
||||
| TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA |
297 |
-11 |
486 |
|
|
|
||||
| LOPETETUT TOIMINNOT |
|
|||
| Tilikauden voitto / tappio lopetetuista toiminnoista |
185 |
501 |
234 |
|
|
|
||||
| TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO |
482 |
489 |
721 |
|
| Uutechnic, tase |
|
||||||||||
| Tuhatta euroa |
IFRS 30.6.2015 Tilintarkastamaton |
IFRS 31.12.2014 Tilintarkastettu |
IFRS 31.12.2013 Tilintarkastamaton |
||||||||
|
|
|||||||||||
| Aineettomat hyödykkeet |
5 |
11 |
22 |
||||||||
| Aineelliset hyödykkeet |
142 |
162 |
220 |
||||||||
| Muut osakkeet ja osuudet |
0 |
0 |
0 |
||||||||
| PITKÄAIKAISET VARAT |
147 |
173 |
242 |
||||||||
|
|
|||||||||||
| Vaihto-omaisuus |
298 |
219 |
418 |
||||||||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset |
425 |
279 |
189 |
||||||||
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset |
0 |
31 |
37 |
||||||||
| Rahat ja pankkisaamiset |
315 |
87 |
584 |
||||||||
| LYHYTAIKAISET VARAT |
1 038 |
616 |
1 229 |
||||||||
|
|
|||||||||||
| MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET VARAT |
5 537 |
5 871 |
5 482 |
||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| VARAT |
6 723 |
6 660 |
6 954 |
||||||||
|
|
|||||||||||
| Osakepääoma |
17 |
17 |
17 |
||||||||
| Kertyneet voittovarat |
5 655 |
5 872 |
6 023 |
||||||||
| OMA PÄÄOMA |
5 671 |
5 889 |
6 049 |
||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Ostovelat |
803 |
575 |
787 |
||||||||
| Tuloverovelka |
20 |
0 |
|
||||||||
| Lyhytaikaiset varaukset |
14 |
23 |
35 |
||||||||
| LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA |
837 |
598 |
821 |
||||||||
|
|
|||||||||||
| MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT |
214 |
174 |
83 |
||||||||
|
|
|
|
|||||||||
| OMA PÄÄOMA JA VELAT |
6 723 |
6 660 |
6 954 |
||||||||
|
Uutechnic, Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut |
|
||||||||||
| Tuhatta euroa |
IFRS 1.1.–30.6.2015 Tilintarkastamaton |
IFRS 1.1.–31.12.2014 Tilintarkastamaton |
IFRS 1.1.–31.12.2013 Tilintarkastamaton |
||||||||
| Liikevaihto |
1 681 |
2 294* |
3 453 |
||||||||
| Liikevoitto / -tappio, |
379 |
-15* |
640 |
||||||||
| % liikevaihdosta |
22,5 % |
-0,7 % |
18,5 % |
||||||||
| Voitto / tappio ennen veroja |
379 |
-15* |
641 |
||||||||
| % liikevaihdosta |
22,5 % |
-0,7 % |
18,6 % |
||||||||
| Tulos |
297 |
-11* |
486 |
||||||||
| % liikevaihdosta |
17,6 % |
-0,5 % |
14,1 % |
||||||||
| Oman pääoman tuotto (ROE) % |
8,2 % |
8,1 % |
11,1 % |
||||||||
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % |
9,3 % |
7,9 % |
10,2 % |
||||||||
| Omavaraisuusaste % |
84,4 % |
88,4 % |
87,0% |
||||||||
| Current ratio |
1,2 |
1,1 |
1,50 |
||||||||
| Nettovelkaantumisaste (gearing) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
| Bruttoinvestoinnit |
0 |
0 |
0 |
||||||||
| % liikevaihdosta |
0,00 % |
0,00 % |
0,0 % |
||||||||
| Taseen loppusumma |
6 723 |
6 660* |
6 954 |
||||||||
| Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä |
14 |
14 |
13 |
||||||||
|
|
|
|
|||
| Tuhatta euroa |
IFRS 1.1.–30.6.2015 Tilintarkastamaton |
IFRS 1.1.–31.12.2014 Tilintarkastamaton |
IFRS 1.1.–31.12.2013 Tilintarkastamaton |
||
| Liikevaihto |
1 681 |
2 294* |
3 453 |
||
| Liikevoitto / -tappio, |
379 |
-15* |
640 |
||
| % liikevaihdosta |
22,5 % |
-0,7 % |
18,5 % |
||
| Voitto / tappio ennen veroja |
379 |
-15* |
641 |
||
| % liikevaihdosta |
22,5 % |
-0,7 % |
18,6 % |
||
| Tulos |
297 |
-11* |
486 |
||
| % liikevaihdosta |
17,6 % |
-0,5 % |
14,1 % |
||
| Oman pääoman tuotto (ROE) % |
8,2 % |
8,1 % |
11,1 % |
||
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % |
9,3 % |
7,9 % |
10,2 % |
||
| Omavaraisuusaste % |
84,4 % |
88,4 % |
87,0% |
||
| Current ratio |
1,2 |
1,1 |
1,50 |
||
| Nettovelkaantumisaste (gearing) |
0 |
0 |
0 |
||
| Bruttoinvestoinnit |
0 |
0 |
0 |
||
| % liikevaihdosta |
0,00 % |
0,00 % |
0,0 % |
||
| Taseen loppusumma |
6 723 |
6 660* |
6 954 |
||
| Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä |
14 |
14 |
13 |
||
*)Tilintarkastettu tieto
Pro forma –taloudelliset tiedot
Listalleottoesitteessä on esitetty muodostettavan Konsernin pro forma-taloudellisia tietoja ajankohdalta 30.6.2015 ja tilikaudelta 2014. Pro forma-talodelliset tiedot koskevat kokonaisuutta, joka tulee Järjestelyn toteuduttua olemaan kokonaisuudessaan uusi Konserni. Kokonaisuuteen liittymättömät liiketoiminnat ja omaisuuserät eivät sisälly pro forma-taloudellisiin tietoihin. AP-Tela on luokiteltu jatkuvaksi liiketoiminnoksi toisin kuin Vaahto Groupin vuonna 2014 ja 2015 julkaisemissa taloudellisissa katsauksissa. Syynä tähän on se, että Järjestelyn yhteydessä osapuolet ovat arvioineet tarkoituksenmukaiseksi hyödyntää AP-Telan toimintoja osana valmistusprosesseja Järjestelyn jälkeen.
Seuraavassa on esitetty pro forma-tuloslaskelma ja -tase uudelle kokonaisuudelle. Pro forma-taloudellisissa tiedoissa esitetty hankinta on käsitelty IFRS 3:n mukaisena käänteisenä hankintana.
| Konsernituloslaskelma Tuhatta euroa |
|
|
||
| Pro forma, jossa Vaahto Group-konserniin kuuluva AP Tela Oy on luokiteltu takaisin jatkuviin toimintoihin ja Uutechnic Oy on jakautunut Varallisuus- ja Liiketoimintayhtiöön |
PLC Uutechnic Group |
|||
|
1.1.-30.6.2015 |
1.1.-31.12.2014 |
|||
| JATKUVAT TOIMINNOT | ||||
| LIIKEVAIHTO |
13 895 |
26 761 |
||
| LIIKEVOITTO / LIIKETAPPIO |
-1 131 |
-1 930 |
||
| Rahoitustuotot |
3 960 |
3 037 |
||
| Rahoituskulut |
-532 |
-1 152 |
||
|
|
|
|||
| VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA |
2 297 |
-45 |
||
|
|
|
|||
| TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA |
2 258 |
-115 |
||
|
0 |
0 |
|||
| LOPETETUT TOIMINNOT |
0 |
0 |
||
| Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista |
30 |
-2 935 |
||
|
0 |
0 |
|||
| TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO |
2 289 |
-3 050 |
||
|
|
|
|||
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ |
2 289 |
-3 055 |
||
| Konsernitase Tuhatta euroa |
||||
| Pro forma 30.6.2015, jossa Vaahto Group-konserniin kuuluva AP Tela Oy on luokiteltu takaisin jatkuviin toimintoihin ja Uutechnic Oy on jakautunut Varallisuus- ja Liiketoimintayhtiöön |
PLC Uutechnic Group |
|||
|
30.6.2015 |
||||
| VARAT | ||||
| PITKÄAIKAISET VARAT |
11 919 |
|||
| LYHYTAIKAISET VARAT |
13 973 |
|||
| MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET VARAT |
0 |
|||
|
|
||||
| VARAT |
25 892 |
|||
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||||
| OMA PÄÄOMA |
9 416 |
|||
| PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA |
2 814 |
|||
| LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA |
13 662 |
|||
| MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT |
0 |
|||
|
|
||||
| OMA PÄÄOMA JA VELAT |
25 892 |
|||
Helsingissä 2.12.2015
PLC UUTECHNIC GROUP OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Sami Alatalo, hallituksen varapuheenjohtaja +358 40 826 2066
LIITE Osakeantien ehdot
LIITE OSAKEANTIEN EHDOT
Merkintäetuoikeusannin ehdot
1. Merkintäoikeus
Merkintäetuoikeusannissa tarjotaan enintään 9 985 850 uutta Yhtiön osaketta.
Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkittäviksi näiden osakkeenomistusten suhteessa. Merkintäoikeusannissa merkintään on oikeutettu Yhtiön osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 3.11.2015 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakkeenomistaja saa kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa nykyistä Yhtiön osaketta kohden yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan, arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) (ISIN-koodi FI4000178215, kaupankäyntikoodi UUTECU0115). Osakkeenomistaja tai se, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista kahdeksaa (8) Merkintäoikeutta kohden viisi (5) uutta osaketta maksamalla osakekohtaisen merkintähinnan jokaista merkitsemäänsä osaketta kohden. Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä ja jokaisen viiden (5) uuden osakkeen merkitsemiseen tarvitaan kahdeksan (8) Merkintäoikeutta. Mikäli Yhtiön hallussa on omia osakkeita, ne eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin.
Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina merkintäajan päättyessä 18.12.2015.
Mikko Laakkonen ja Hannu Laakkonen ja HML Finance Oy ovat sitoutuneet merkitsemään osakkeet, joita ei ole merkitty merkintäoikeuden perusteella merkintäajan kuluessa 0,25 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.
2. Merkintähinta ja merkinnän maksu
Osakkeen merkintähinta on 0,25 euroa. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä merkintäpaikan tai tilinhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.
3. Merkintäaika
Merkintäaika alkaa 4.12.2015 klo 10:00 ja päättyy 18.12.2015 klo 17.00. Tilinhoitajat voivat asettaa merkinnän tekemiselle Merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja. Merkintöjä otetaan vastaan merkintäpaikalla.
4. Merkintäpaikka
Osakeannin merkintäpaikkana toimii FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalvelu aukioloaikoinaan, puhelin +358 (09) 6134 6250. Sähköpostiosoite on
Myös tilinhoitajat, jotka ovat sopineet FIM Sijoituspalvelut Oy:n kanssa asiakkaidensa merkintöjen välittämisestä, vastaanottavat merkintätoimeksiantoja
5. Merkintäetuoikeusannin osakkeiden merkintä merkintäoikeudella
Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Merkintäetuoikeusantiin merkitsemällä osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla merkintähinnan. Merkintäoikeuksien haltija, joka ei saa merkintäohjeita omalta tilinhoitajaltaan, voi ottaa yhteyttä Merkintäpaikkaan. Merkintätoimeksiannot tulee antaa arvo-osuustilikohtaisesti.
Niiden merkitsijöiden, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisterin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin hoitajan ohjeiden mukaisesti.
Puutteelliset, virheelliset, osittain tai kokonaan maksamattomat merkinnät voidaan hylätä. Maksettu merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa merkitsijälle eikä palautettavalla määrälle makseta korkoa. Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan 6. Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa-mukaisesti.
6. Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa
Arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746, muutoksineen) mukaisesti, esitteessä oleva virhe tai puute taikka olennainen uusi tieto, joka käy ilmi esitteen hyväksymisen jälkeen, mutta ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä tai arvopaperin ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on ilman aiheetonta viivytystä saatettava yleisön tietoon julkaisemalla esitteen oikaisu tai täydennys samalla tavalla kuin esite. Sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään tai ostamaan arvopapereita ennen esitteen oikaisun tai täydennyksen julkaisemista, on annettava oikeus perua päätöksensä määräajassa, joka on vähintään kaksi pankkipäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että edellä tarkoitettu virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen arvopaperien toimittamista sijoittajille.
Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet pörssitiedotteella samanaikaisesti mahdollisen esitteen täydentämisen kanssa.
7. Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla
Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä 4.12.2015 klo 10.00 ja 14.12.2015 klo 18.30 välisenä aikana. Merkintäoikeuksia voi myydä tai ostaa antamalla myynti- tai ostotoimeksiannon omalle arvo-osuustilin hoitajalle tai arvopaperivälittäjälle.
8. Kaupankäynti Merkintäetuoikeusannin osakkeilla
Merkintäetuoikeusannissa merkityt osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisina osakkeina (ISIN-koodi FI4000178223, kaupankäyntikoodi UUTECN0215), jotka vastaavat Merkintäetuoikeusannin osakkeita. Väliaikaiset osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena arviolta 21.12.2015 alkaen. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa oleviin osakkeisiin (ISIN-koodi FI0009900708, kaupankäyntitunnus UUTEC) arviolta viikolla 53 vuonna 2015.
9. Maksut ja kulut
Tarjottavien osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa tai palvelumaksuja. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja arvopaperivälittäjät saattavat periä välityspalkkion kaupankäynnistä Merkintäoikeuksilla omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat perivät myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.
10. Nähtävillä olevat asiakirjat
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www. uutechnicgroup.fi/sijoittajat.
11. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Merkintäetuoikeusantiin ja tarjottaviin osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Merkintäetuoikeusannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
12. Merkitsemättä jääneet osakkeet
Merkintäetuoikeusannissa merkintäaikana merkitsemättä jääneet osakkeet osoitetaan merkintäsitoumuksen antaneiden Mikko Laakkosen, Hannu Laakkosen ja HML Finance Oy:n merkittäväksi. Merkintäsitoumuksen perusteella annettavat osakkeet on merkittävä ja maksettava viimeistään 22.12.2015.
13. Muut seikat
Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin Merkintäoikeuksien, väliaikaisten osakkeiden, Merkintäoikeusannin osakkeiden tai Merkintäoikeusannin rekisteröimiseksi tai pätevöittämiseksi tai Merkintäoikeusannin osakkeiden tarjoamiseen muualla kuin Suomessa, eikä Merkintäoikeusannin osakkeita tarjota henkilöille, joiden osallistuminen Merkintäoikeusantiin edellyttäisi muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä tai esitettä. Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Osakeantiin osallistumiselle.
Uudet osakkeet oikeuttavat yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajien oikeudet yhtiössä siitä lähtien, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.
Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä, Merkintäetuoikeusantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Yhtiön hallitus voi tehdä ehtoihin teknisluonteisia muutoksia ja lisäyksiä.
Mikko Laakkonen, Hannu Laakkonen ja HML Finance Oy ovat yritysjärjestelyä koskevassa sopimuksessa sitoutuneet olemaan luovuttamatta tässä osakeannissa merkitsemiään osakkeita 31.12.2016 asti.
Suunnatun osakeannin ehdot
1. Merkintäoikeus
Apporttiomaisuudella maksettavat Yhtiön uudet osakkeet (yhteensä 24 000 000 kappaletta) tarjotaan Uutechicin osakkeenomistajille näiden omistusten suhteessa merkittäväksi.
Loput Suunnatun osakkeet (yhteensä 6 000 000 kappaletta) tarjotaan Uutechnicin omistajien tai määräämänsä tahon merkittäväksi.
2. Merkintähinta
Merkintähinta on 0,25 euroa osakkeelta. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä.
Suunnatussa annissa tarjotaan enintään 30 000 000 osaketta, joista enintään 24 000 000 osaketta maksetaan apporttiomaisuudella. Apporttiomaisuus on Uutechnicin jakautuessa syntyvän liiketoimintayhtiön koko osakekanta.
3. Merkintäaika
Merkintäaika alkaa 4.12.2015 klo 10:00 ja päättyy 31.1.2016 klo 17.00.
4. Merkintäpaikka
Osakeannin merkintäpaikkana toimii FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalvelu aukioloaikoinaan, puhelin +358 (09) 6134 6250. Sähköpostiosoite on
5. Osakasoikeudet
Uudet osakkeet oikeuttavat yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajien oikeudet yhtiössä siitä lähtien, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.
6. Nähtävillä olevat asiakirjat
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.uutechnicgroup.fi/sijoittajat.
7. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Suunnattuun antiin ja tarjottaviin osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Suunnatusta annista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
8. Muut seikat
Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä sekä suunnattuun antiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Yhtiön hallitus voi tehdä ehtoihin teknisluonteisia muutoksia ja lisäyksiä sekä jatkaa merkintäaikaa.
Uutechnicin pääomistajat Timo Lindström ja Jouko Peräaho ovat sitoutuneet olemaan luovuttamatta tässä osakeannissa merkitsemiään osakkeita 31.12.2016 asti.